Мальчик-сирота по имени Лео попадает в волшебную Зеленую страну, которой правит добрый маленький дракон Табалуга. Они становятся настоящими друзьями, но злобный Арктос, правитель соседней страны, настраивает местных жителей против пришельца. Он крадет у мальчика игрушку, чтобы сделать из нее мощное оружие и завоевать Зеленую страну..
